一、外盤(pán)情況

1、美國(guó)三大股指全線收跌 ，道指跌 0.56%報(bào) 34641.97 點(diǎn) ，標(biāo)普 500 指數(shù)跌 0.42%報(bào) 4496.83 點(diǎn) ，納指跌 0.08%報(bào) 14020.95 點(diǎn)。

2、  國(guó)際貴金屬期貨普遍收跌 ，COMEX 黃金期貨跌 0.79%報(bào) 1951.5 美元/盎司，COMEX 白銀期貨跌 2.78%報(bào) 23.88 美元/盎司。

3、國(guó)際油價(jià)全線上漲，美油 10 月合約漲 1.39%，報(bào) 86.74 美元/桶。布油 11 月合約漲 1.24% ，報(bào) 90.10 美元/桶。

4、倫敦基本金屬收盤(pán)漲跌不一 ，  LME 期銅漲 0.25%報(bào) 8473 美元/噸 ，  LME 期鋅跌0.6%報(bào) 2464.5 美元/噸，LME 期鎳漲 0.12%報(bào) 21065 美元/噸，LME 期鋁跌 0.93%報(bào) 2192美元/噸 ，  LME 期錫跌 0.08%報(bào) 26350 美元/噸 ，  LME 期鉛漲 0.09%報(bào) 2225 美元/噸。

5、芝加哥期貨交易所(CBOT) 農(nóng)產(chǎn)品期貨主力合約收盤(pán)漲跌不一，大豆期貨跌 0.15%報(bào) 1354.25 美分/蒲式耳；玉米期貨漲 1.51%報(bào) 471.75 美分/蒲式耳 ，小麥期貨漲 0.88%報(bào) 572.5 美分/蒲式耳。

二、宏觀及產(chǎn)業(yè)

 1、證監(jiān)會(huì)副主席方星海指出，要加強(qiáng)對(duì)高頻交易等新型交易行為監(jiān)管，加強(qiáng)期現(xiàn)聯(lián)動(dòng)監(jiān)管，堅(jiān)決防止過(guò)度投機(jī) ，引導(dǎo)資本在期貨市場(chǎng)規(guī)范運(yùn)作。優(yōu)化市場(chǎng)運(yùn)行，完善市場(chǎng)監(jiān)管，降低市場(chǎng)交易成本 ，保障市場(chǎng)在量的合理增長(zhǎng)和質(zhì)的有效提升上保持合理平衡。

 2、美聯(lián)儲(chǔ)理事沃勒表示，近期數(shù)據(jù)并未顯示美聯(lián)儲(chǔ)需要立即采取任何行動(dòng)，需要更多數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)明美聯(lián)儲(chǔ)已經(jīng)結(jié)束加息。在通脹下降之前 ，美聯(lián)儲(chǔ)將不得不保持利率處于高位。

3、   澳洲聯(lián)儲(chǔ)連續(xù)第三次暫停加息 ，將基準(zhǔn)利率維持在 4.1%水平 ，保持在 2012 年以來(lái)高位 ，符合市場(chǎng)預(yù)期。澳洲聯(lián)儲(chǔ)表示 ，可能需要進(jìn)一步收緊貨幣政策；堅(jiān)決將通脹率恢復(fù)至目標(biāo)水平。

 4、英國(guó)第二大城市伯明翰市政委員會(huì)宣布該市破產(chǎn)。伯明翰市將停止所有新的開(kāi)支，但保護(hù)弱勢(shì)群體等法定服務(wù)除外。該市破產(chǎn)與解決同工同酬索賠的 7.6 億英鎊法案有關(guān)。

 三、商品要聞

1、  國(guó)內(nèi)商品期貨夜盤(pán)收盤(pán)多數(shù)上漲 ，能源化工品表現(xiàn)強(qiáng)勁 ，燃油漲 3.8% ，低硫燃料油漲 2.56% ，  LPG 漲 2.04% ，  PTA 漲 1.48% ，短纖漲 1.35% ，苯乙烯漲 1.34%。黑色系漲跌不一。農(nóng)產(chǎn)品普遍上漲 ，豆一漲 1.36% ，棉花漲 1.26%。    基本金屬多數(shù)收漲 ，滬鉛漲 1.33% ，滬鎳漲 1.01% ，滬錫漲 0.82% ，滬銅漲 0.58%。

 2、沙特將每日 100 萬(wàn)桶自愿減產(chǎn)協(xié)議延長(zhǎng)至年底 ，其在 7 月份首次實(shí)施每日 100 萬(wàn)桶減產(chǎn)。此前 ，一些石油輸出國(guó)組織成員國(guó)已將原油產(chǎn)量減少 166 萬(wàn)桶/日 ，減產(chǎn)計(jì)劃將持續(xù)到 2024 年底。

3、大華繼顯關(guān)于馬來(lái)西亞 8 月 1-31 日棕櫚油產(chǎn)量調(diào)查的數(shù)據(jù)顯示：沙巴產(chǎn)量幅度為+11%至+15%；沙撈越產(chǎn)量幅度為+14%至+18%；馬來(lái)半島產(chǎn)量幅度為+8%至+12%；全馬產(chǎn)量幅度為+10%至+14%。

 4、據(jù)彭博調(diào)查顯示，馬來(lái)西亞 8 月棕櫚油庫(kù)存量有望增至六個(gè)月高位。馬來(lái)西亞 2023年 8 月棕櫚油產(chǎn)量料為 173 萬(wàn)噸 ，較 7 月的 161 萬(wàn)噸增加 7.45%。8 月棕櫚油庫(kù)存料為190 萬(wàn)噸 ，較 7 月的 173 萬(wàn)噸增加 9.83%。

 5、據(jù)隆眾資訊 ，截至 2023 年 9 月 3 日 ，青島地區(qū)天膠保稅和一般貿(mào)易合計(jì)庫(kù)存量87.1 萬(wàn)噸，較上期減少 1.19 萬(wàn)噸，環(huán)比減少 1.35%。保稅區(qū)庫(kù)存環(huán)比減少 0.21%至 13.53萬(wàn)噸 ，一般貿(mào)易庫(kù)存環(huán)比減少 1.55%至 73.57 萬(wàn)噸。

 6、中國(guó)氮肥行業(yè)協(xié)會(huì)理事長(zhǎng)顧宗勤表示，根據(jù)目前氮肥行業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)能力分析 ，目前氮肥行業(yè)仍然是產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)。只要氮肥原料用煤和天然氣以及相應(yīng)的電力、運(yùn)輸有保障 ，氮肥保證農(nóng)業(yè)需求是沒(méi)有問(wèn)題的。

7、美國(guó)農(nóng)業(yè)部 ( USDA) 公布數(shù)據(jù)顯示 ，民間出口商報(bào)告向未知目的地出口銷(xiāo)售 25.1萬(wàn)噸大豆 ，于 2023/2024 年度交付。

四、  國(guó)內(nèi)主要商品基差

五、  國(guó)內(nèi)期貨倉(cāng)單日?qǐng)?bào)

六、主要觀點(diǎn)及策略分析

       宏觀方面 ，  中國(guó) 8 月財(cái)新服務(wù)業(yè) PMI 為 51.8 ，為年內(nèi)最低 ，但仍高于榮枯線 ，預(yù)期 53.5 ，前值 54.1。8 月財(cái)新中國(guó)綜合 PMI 降至 51.7，為 2 月以來(lái)最低。內(nèi)需不足及偏弱的市場(chǎng)預(yù)期持續(xù)影響市場(chǎng) ，后續(xù)關(guān)注 8 月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)變化。

       股指方面 ，以調(diào)整為主 ，全天成交額約 8000 億元 ，北向資金凈賣(mài)出約 46 億元。  目前從政策角度看 ，當(dāng)前處于政策底位置 ，但市場(chǎng)底仍未明確 ，建議投資者交易增加靈活性 ，左側(cè)交易者有利潤(rùn)之后減倉(cāng)。右側(cè)交易者設(shè)置好止損價(jià)格 ，輕倉(cāng)介入。

      商品方面 ，多數(shù)品種以下跌為主 ，整體看基本金屬走勢(shì)偏弱 ，但多以反彈后高位調(diào)整為主。能化品持續(xù)偏強(qiáng) ，液化石油氣、瀝青等品種漲幅居前 ，關(guān)注原油近期走勢(shì)能否持續(xù)上漲。農(nóng)產(chǎn)品方面，以高位震蕩為主 ，近期資金表現(xiàn)為快進(jìn)快出 ，長(zhǎng)線資金暫時(shí)觀望 ，等待市場(chǎng)方向明確。

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